服务核心目标 - 主要目标为高收入、低风险及资本保值 [1] - 为DIY投资者提供关键信息和资产配置策略以创造稳定的长期被动收入及可持续收益 [1] - 投资组合设计面向收入型投资者包括退休或临近退休人士 [1] 投资组合构成 - 提供七种投资组合包括3个买入持有型、3个轮动型及1个3-Bucket NPP模型组合 [1] - 涵盖两个高收益组合、两个DGI股息增长型组合及一个低回撤高增长的保守NPP策略组合 [1] 分析师持仓情况 - 分析师通过持股、期权或其他衍生品对多个行业的大量公司持有有益的多头头寸涉及医疗保健ABT ABBV CI JNJ PFE NVS NVO AZN UNH、消费品CL CLX UL NSRGY PG、食品TSN ADM、烟草BTI MO PM、饮料KO PEP、公用事业EXC D、房地产DEA、酒类DEO、能源ENB、餐饮MCD、金融BAC PRU、物流UPS、零售WMT WBA CVS LOW、科技AAPL IBM CSCO MSFT INTC、电信T VZ、油气CVX XOM VLO、工业ABB ITW MMM LMT LYB RIO、房地产投资信托O NNN WPC、商业发展公司ARCC ARDC、封闭式基金AWF BME BST CHI DNP QQQX USA UTF UTG RFI TLT等 [2]