债券发行结果 - 次级债券公开发行于2025年10月3日结束，共有935名投资者参与，认购总额达2160万欧元 [1] - 初始发行规模500万欧元被超额认购4.3倍，公司行使增发权将总发行规模提高至800万欧元 [1] - 债券将于2025年10月9日左右转入投资者证券账户，并预计于2025年10月10日左右在纳斯达克塔林证券交易所波罗的海债券名单上市交易 [4] 债券条款细节 - 发行债券面值为1000欧元，年利率为6.25%，期限为10年 [3] - 公司拥有在5年后提前赎回债券的权利，但需获得爱沙尼亚金融监管局的许可 [3] - 本次发行依据2025年9月22日在爱沙尼亚金融监管局注册的次级债券计划基本招股说明书及2025年9月18日公司管理层批准的最终条款进行 [2] 资金用途与分配原则 - 发行所筹资金将用于增强公司资本基础，支持在所有五个市场的战略执行，继续国际扩张，并投资于为商户和客户创造附加值的创新技术与新产品 [2] - 债券分配原则包括：同一认购人的所有订单被合并计算；超过150万欧元的认购订单被削减至150万欧元；2000欧元金额的订单被全额接受 [6] - 公司集团员工、股东及机构资产管理人获得了超过2000欧元认购金额的62%的分配，其他投资者获得了31.24%的分配 [6] 公司背景 - 公司是一家拥有欧盟银行牌照的金融科技公司，在其下一代嵌入式金融平台上连接商户、消费者和金融机构 [5] - 公司与超过5700家商户合作，拥有93.1万份以上活跃合同，并在欧洲7个市场吸收存款 [5] - 公司债券在纳斯达克塔林证券交易所上市 [5]