融资活动概要 - 公司宣布进行承销公开发行，定价为每股1.25美元，发行20,000,000股普通股，预计总收益约为2500万美元 [1] - 承销商获得30天期权，可额外购买最多3,000,000股普通股 [1] - 此次发行预计于2025年10月7日左右完成 [1] - Canaccord Genuity担任此次发行的唯一账簿管理人，Roth Capital Partners担任联合管理人 [2] 资金用途 - 发行净收益计划用于营运资金及其他一般公司用途 [3] - 具体用途包括偿还定期贷款协议下的400万美元债务、继续投资于旨在驱动近期收入的计划、以及对下一代电池技术进行持续战略投资 [3] - 战略投资重点包括扩展干电极工艺及其在固态电池中的应用 [3] 公司业务与战略 - 公司是一家综合性锂电池技术公司，业务涵盖电芯制造、电池组组装和全系统集成 [6] - 公司通过其Battle Born Batteries®品牌，已成为锂电池行业的领先者，为数百万客户提供服务 [6] - 公司处于国内锂电池电芯生产的前沿，其专利干电极制造工艺可为广泛应用提供化学无关的电源解决方案 [6] - 公司的首要任务是未来部署其专有的、不可燃的全固态电池电芯 [6] 发行法律依据 - 此次发行依据Form S-3架式注册声明进行，该声明已于2023年11月24日被美国证券交易委员会宣布生效 [4]