公司融资公告 - Colibri Resource Corporation宣布计划进行两项非经纪私募融资，总额最高达1,625,000美元，以推进其墨西哥黄金项目 [2] - 第一项为股权融资，计划发行最多8,666,666个单位，每单位价格0.15美元，最高融资1,300,000美元，每单位包含1股普通股和1份认股权证，认股权证行权价为每股0.25加元，期限24个月 [5] - 第二项为可转换债券融资，计划发行最多250个单位，每单位1,000美元，最高融资250,000美元，每单位包含一份本金1,000美元、年利率10%的无担保可转换债券和5,300份认股权证，债券可按每股0.25加元的价格转换为普通股，并设有1.30加元兑1美元的固定汇率，认股权证行权价同为每股0.25加元，期限24个月 [5] 融资资金用途与影响 - 融资净收益将用于公司在墨西哥的旗舰黄金项目（包括Pilar和EP）的勘探以及一般营运资金 [6] - 公司总裁兼CEO表示，此次融资为推进Pilar和EP的关键勘探计划提供了资源，同时加强了资产负债表，是推动公司发展的重要一步 [7] - 融资的相当一部分预计将由前债券持有人认购，这些持有人的债券已于2025年8月到期，此举将通过将未偿债务转为股权关联证券来显著加强公司资本结构，但这部分资金对公司而言并非新增现金 [2] 融资条款与条件 - 可转换债券的年利率为10%，以美元计息，自发行日起按季付息，到期日为发行日后两年，债券利息仅以现金支付，不可转换为公司普通股 [5] - 股权融资中，预计约300,000美元来自公司前债券持有人，这部分同样不构成公司的新增现金 [5] - 本次发行主要依据国家文件45-106的“认可投资者”豁免条款进行，并可能酌情使用其他豁免 [4] - 发行完成后，可发行的普通股将受法定持有期限制，该期限在交割日后四个月零一天到期 [3] 公司背景与项目 - Colibri是一家总部位于加拿大的矿产勘探公司，在多伦多证券交易所创业板上市，专注于在墨西哥收购、勘探和开发有前景的金银矿资产 [9] - 公司拥有四个高潜力的贵金属项目：1) 位于重要Caborca黄金带的EP黄金项目100%权益，该项目已取得非常鼓舞人心的勘探结果，且四面被墨西哥第二大黄金生产商包围；2) Pilar金银项目49%权益，被认为有潜力成为近期投产的矿山；3) 在Sierra Madre地区拥有两个高前景的权益（Diamante金银项目和Jackie金银项目） [9]