融资方案概述 - 公司宣布通过承销团进行承销发行总额2000万美元的550%次级可转换债券 发行价格为每张债券1000美元 [1] - 公司授予承销商超额配售权 可额外购买最多300万美元的债券 若超额配售权被全额行使 本次发行总收益将达到2300万美元 [1] 资金用途与发行时间 - 发行净收益将用于债务偿还和一般公司用途 [2] - 本次债券发行预计于2025年10月14日左右完成 需满足获得所有必要监管批准等条件 [2] 债券核心条款 - 债券年利率为550% 每半年付息一次 付息日为每年6月和12月的最后一天 首次付息日为2025年12月31日 到期日为2032年12月31日 [3] - 债券持有人有权在到期日或赎回日前将债券转换为公司普通股 转换价格为每股1406加元 [3] - 债券在2028年12月31日前不可赎回 2028年12月31日至2030年12月31日期间 若公司股票在特定期间加权平均交易价格不低于转换价格的125% 公司可选择按面值加应计利息赎回 [4] - 2030年12月31日之后 公司可随时按面值加应计利息赎回债券 [4] 债券结构与偿付方式 - 债券为公司直接无担保债务 次于公司高级债务 与公司现有可转换无担保次级债券处于同等清偿顺序 [5] - 在满足特定条件下 公司有权通过发行股票的方式在到期或赎回时偿还债券本金 也可通过发行和出售股票来支付利息 [6] 文件获取与公司业务 - 债券发行依据公司2024年7月29日的招股说明书补充文件进行 该文件将于2025年10月8日前提交 [7] - 招股说明书补充文件和基本招股说明书可在SEDAR+网站获取 或联系CIBC资本市场和道明证券获取电子或纸质副本 [8] - 公司通过其抵押贷款银行家Firm Capital Corporation开展业务 是一家非银行贷款机构 提供住宅和商业短期过渡性贷款及常规房地产融资 [11] - 公司投资目标是保全股东权益 同时通过投资为股东提供稳定的月度股息 投资于大型贷款机构服务不足的利基市场 [11]