交易概述 - 澳大利亚矿业公司Predictive Discovery（PDI）通过法定计划安排间接收购加拿大Robex Resources的全部已发行和流通股 [1] - 交易为全股票交易，价值23.5亿澳元（约合15.5亿美元）[1] - 交易完成后将形成一家西非中型黄金生产商 [1] 交易条款与股权结构 - Robex股东每股可换取8.667股Predictive Discovery股票 [1] - 交易完成后，合并实体约51%股权由PDI现有股东持有，约49%股权由Robex股东持有 [2] 公司运营与资产 - 合并后公司黄金年产量预计到2029年将超过40万盎司 [2] - 合并矿产资源总量约为950万盎司黄金，其中矿石储量约为450万盎司，且具备进一步勘探潜力 [3] - 公司拥有位于几内亚、半径30公里范围内的Bankan项目和Kiniero项目 [4] 战略与协同效应 - 利用Robex的Kiniero项目现金流以及其价内认股权证和期权的持续行权，为PDI的Bankan项目开发资金去风险化 [4] - 合并带来的规模扩大、多元化的多资产组合以及计划中的双重上市，有望提升公司在资本市场的形象，并可能推动股价重估 [5] - 合并结合了西非两个最大、最先进的黄金开发项目，并利用双方管理团队在非洲的过往业绩 [5] 管理层与公司治理 - 合并后的领导团队将由Andrew Pardey担任非执行董事长，Matthew Wilcox担任首席执行官兼董事总经理 [5] 近期融资 - Predictive Discovery于2月通过战略私募从Lundin家族及其关联方以及中国的紫金矿业集团获得约6920万澳元的融资承诺 [6]