融资完成情况 - 公司成功完成此前宣布的由Canaccord Genuity Corp作为主代理和独家簿记行的经纪私募配售 共发行15,950,000个单位 每单位价格为0.50加元 募集资金总额为7,975,000加元 其中代理人的超额配售选择权已全额行使 [1] - 公司总裁兼首席执行官Steven Cochrane表示 此次获得良好支持的融资为公司推进高潜力项目和为股东创造长期价值提供了重要资金 [2] 融资单位构成与条款 - 每个融资单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证赋予持有人在发行结束日起五年内 以每股0.70加元的价格认购一股公司普通股的权利 [2] - 此次发行依据加拿大国家文书45-106的上市发行人融资豁免条款进行 单位对加拿大购买者而言可根据适用的加拿大证券法立即自由交易 发行仍需满足包括获得多伦多证券交易所创业板最终批准在内的条件 [3] 代理人报酬与内部人士参与 - 作为代理报酬 代理人获得(i)相当于发行总收益8.0%的现金佣金（针对“总裁名单”上的部分销售佣金率为4.0%）以及(ii)1,142,000份经纪人认股权证 相当于发行单位总数的8.0%（针对“总裁名单”上的购买者 该比例为4.0%）每份经纪人认股权证赋予持有人自今日起24个月内以每股0.50加元的价格购买一股普通股的权利 这些认股权证及对应的股票有4个月零1天的法定持有期 [4] - 公司内部人士认购了总计200,000个单位 总金额为100,000加元 该参与构成“关联方交易” 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)节豁免了正式估值和少数股东批准要求 因交易涉及相关方的部分 其标的或对价的公允价值均未超过公司市值的25% [5] 资金用途与公司背景 - 公司计划将发行所得资金用于推进其在阿根廷和智利的现有矿产资产 支付一般行政费用以及用作营运资金 用途已在公司2025年9月24日根据上市发行人融资豁免条款修订并重述的发行文件中列明 [6] - Lithium Chile Inc 是一家勘探公司 在智利拥有11处资产 总面积107,936公顷 在阿根廷的Salar de Arizaro拥有29,245公顷资产 公司已成功推进其Arizaro项目 完成了符合NI 43-101标准的资源报告、初步经济评估和预可行性研究 [8] - 公司普通股在多伦多证券交易所创业板上市 代码为“LITH” 在OTCQB市场上市 代码为“LTMCF” [9]