收购要约核心条款 - 墨西哥集团向花旗集团旗下Banamex银行提出新的收购要约 [1] - 墨西哥集团提议以账面价值的85%收购Banamex的25%股权 并以账面价值的80%收购剩余75%股权 [2] - 对前25%股权的报价高于竞争对手墨西哥亿万富翁Fernando Chico Pardo上月提出的以账面价值80%收购25%股权的约23亿美元报价 [2] - 墨西哥集团表示其意向是收购Banamex全部股权 但若Chico Pardo坚持保留 则其收购比例将缩减至75% [3] 花旗集团立场与历史交易 - 花旗集团表示尚未正式收到墨西哥集团的收购要约 但会以负责任的态度进行审查 [3][4] - 花旗集团仍将Chico Pardo的收购要约结合首次公开募股的方案作为首选路径 [4] - 富国银行分析师测算 若Banamex剩余部分按Chico Pardo对25%股权的收购价估值 花旗集团此次出售可筹集91亿美元 较其2001年125亿美元的收购价低逾25% [5] - 墨西哥集团在2023年曾获得50亿美元债务融资用于收购Banamex 当时对该业务的估值在70亿至80亿美元之间 [6] 收购动机与社会承诺 - 墨西哥集团承诺将保障Banamex员工队伍作为优先事项之一 [5] - Chico Pardo同样承诺Banamex及其团队将继续成为支持墨西哥国家、企业和家庭的重要支柱 [6] - 墨西哥集团表示收购Banamex的目标之一是显著提升墨西哥家庭和企业的信贷可获得性 [6]