融资方案概述 - 公司宣布进行一项市场化的、以“尽最大努力”为基础的公开募股，发行单位以筹集资金，由道明证券作为主承销商牵头进行[1] - 此次发行的价格为每单位1.20加元，旨在为公司筹集最高1000万加元的总收益[1] - 发行的每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证[2] - 每份完整的权证赋予持有人在权证发行之日起36个月内，以每股1.50加元的价格认购一股普通股的权利[2] - 公司授予承销商一项超额配售权，可额外购买最多相当于发行规模15%的证券，该权利可在发行结束后30天内行使[3] - 此次发行预计于2025年10月14日左右完成，并需满足获得所有必要批准等条件[4] 资金用途 - 发行所得的净收益计划用于推进公司的Clearwater锂项目以及一般营运资金用途[4] 公司资源与项目经济性 - 公司在阿尔伯塔省拥有总计2120万吨碳酸锂当量的测定和指示资源量，以及30万吨碳酸锂当量的推断资源量[7] - 公司在萨斯喀彻温省拥有250万吨碳酸锂当量的推断资源量[7] - Clearwater项目的预可行性研究确定了一个113万吨碳酸锂当量的证实和概略矿产储量，其税后净现值为37亿美元，内部收益率为24.6%[7]