私募融资完成情况 - 公司已完成非经纪私募发行的第一轮融资 共发行13,500,000个单位 每单位价格为0.10加元 融资总额为1,350,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份可转让普通股认股权证 每份完整认股权证可于2027年10月7日前以每股0.20加元的价格认购一股额外普通股 [1] - 一位战略投资者在第一轮融资中认购了3,500,000个单位 并预计在获得TSX-V批准后于第二轮认购剩余的1,500,000个单位 [2] 融资相关费用与条款 - 公司就第一轮私募支付了33,775加元的中介费 并发行了337,750份中介认股权证 每份认股权证可于2027年10月7日前以每股0.20加元的价格购买一股普通股 [2] - 此次私募发行的证券受四个月禁售期限制 该禁售期将于2026年2月8日到期 [3] 内部人士参与情况 - 公司控制人Lions Bay Capital Inc 认购了3,325,000个单位 该交易构成关联方交易 [4] - 此次向关联方发行股份豁免了MI 61-101的估值要求和少数股东批准要求 因为发行给关联方的证券对价公允价值未超过公司市值的25% [4] 资金用途与公司战略 - 融资净收益将用于推进公司在秘鲁的勘探和社区关系项目 以及公司营运资金用途 [5] - 公司致力于构建高品质矿业资产组合 重点目标为大型铜矿和金矿 其最先进的项目是位于秘鲁北部的Las Huaquillas金铜银项目 [8] - 公司计划通过增值收购机会性地扩大项目组合 并由经验丰富的管理团队和专注于长期价值构建的投资者支持 [8][9]