发行概况 - 公司宣布进行一项私募发行，增发总额为1.25亿美元的7.75%高级无抵押票据，到期日为2030年5月1日 [1] - 此次增发是对2025年5月1日已发行的2.25亿美元初始票据的追加发行 [1] - 发行由National Bank Capital Markets牵头，承销团包括ATB Securities Inc, Scotia Capital Inc等多家机构 [1] - 发行完成后，该系列票据的未偿还本金总额预计将达到3.5亿美元 [1] 票据条款 - 票据发行价格为面值的103%，另加自2025年5月1日起至发行结束日（不含该日）的应计利息 [2] - 票据的最差收益率为6.778% [2] - 除发行日、发行价格和初始计息日外，新增票据的条款与初始票据相同，并在法定持有期届满后可互换，属于同一系列 [2] 资金用途与时间安排 - 发行净收益计划用于偿还公司现有信贷协议下的债务，并用于一般公司用途 [3] - 发行预计于2025年10月22日或前后完成，需满足惯例交割条件 [3] 公司背景 - 公司是澳大利亚、加拿大和美国重型土木建筑和采矿服务的领先供应商 [6] - 公司为采矿、资源和基础设施建筑市场提供服务已超过70年 [6]