融资方案核心信息 - 公司宣布进一步扩大其非经纪私募配售（LIFE发行）规模，总收益从2000万美元增至2500万美元 [1] - 扩大后的发行将包括最多78,125,000个单位，每个单位价格为0.32美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证可在发行之日起三年内以0.42美元的价格认购一股普通股 [1] 融资方案进展与结构 - 公司最初于2025年9月9日宣布LIFE发行，并于2025年9月12日将总收益从1500万美元首次增至2000万美元 [2] - 第一轮发行已于2025年9月24日完成，总收益为18,715,153美元，公司以发行价发行了58,484,853个单位，并额外发行984,375个单位以代替支付315,000美元现金中间人费用 [2] - 第二轮发行预计于2025年10月15日左右完成，将包括最多再发行18,655,772个单位，进一步筹集最多5,969,847.04美元 [3] - 融资方案可能分一轮或多轮完成，最终完成需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的惯例条件 [6] 资金用途 - 融资净收益计划用于资助公司全资拥有且已完全获批的高品位Tuvatu黄金项目的开发、偿还与Nebari的贷款本金和利息、以及用作营运资金 [5] 公司与项目背景 - Lion One Metals是一家新兴的加拿大黄金生产商，总部位于北温哥华，其全新的业务于2023年底在斐济全资拥有的Tuvatu碱性黄金项目建立 [10] - Tuvatu项目包括高品位Tuvatu碱性黄金矿床、地下金矿、试验工厂和化验实验室，公司还拥有覆盖整个Navilawa火山口的广泛勘探许可证，该区域存在多个矿化带和前景广阔的勘探靶区 [10] 其他相关安排 - 公司可根据适用证券法和多伦多证券交易所创业板规则支付中间人费用，包括最高相当于合格中间人介绍投资者所筹总收益7%的现金佣金，以及最高相当于出售给这些投资者单位总数7%的中间人权证 [7] - 每份中间人权证允许持有人在24个月内以每股0.32美元的价格购买一股普通股 [7]