发行条款 - Solaris Energy Infrastructure公开发行总本金6.5亿美元的2031年到期可转换优先票据，票面利率为0.25% [1] - 发行规模较最初公布的6亿美元总额有所增加 [1] - 票据发行与销售预计于2025年10月8日完成结算 [1] 超额配售权 - 公司授予承销商13天内的超额配售选择权，可额外购买最多9750万美元本金金额的票据 [1] - 若承销商全额行使超额配售权，发行总规模将增至7.475亿美元 [1] 募集资金用途 - 在扣除承销折扣、佣金及预计发行费用后，公司预计净募集资金约为6.344亿美元，若超额配售权被全额行使，净募集资金将增至约7.297亿美元 [1] - 公司计划动用约5700万美元的净资金用于支付签订上限期权交易的成本，若超额配售权被行使，该金额将增至约6560万美元 [1] - 剩余净资金将用于向其运营子公司Solaris Energy Infrastructure购买一项次级可转换票据，该票据的经济条款与本次发行的票据基本相似 [1] 发行相关机构 - 本次发行的联席账簿管理人为摩根士丹利、高盛和桑坦德美国资本市场 [1] - J Wood Capital Advisors担任公司此次发行的财务顾问 [1]