融资活动概述 - 公司完成一项承销发行，共发行23,000,000股普通股，发行价格为每股1.25美元，总收益约为2875万美元 [1] - 此次发行包含承销商全额行使额外购买3,000,000股普通股的选择权 [1] 融资用途 - 融资净收益计划用于营运资金及其他一般公司用途，包括偿还定期贷款协议项下的400万美元 [3] - 资金将用于继续投资旨在驱动近期收入的计划，以及对下一代电池技术进行战略性投资 [3] - 战略性投资重点包括扩展干电极工艺及其在固态电池中的应用 [3] 承销商与法律文件 - Canaccord Genuity担任此次发行的唯一账簿管理人，Roth Capital Partners担任联合管理人 [2] - 发行依据Form S-3的储架注册声明进行，该声明已于2023年11月24日获美国证券交易委员会宣布生效 [4] 公司业务简介 - 公司是一家全面的锂电池技术公司，专业领域包括电芯制造、电池包组装和全系统集成 [6] - 公司通过其Battle Born Batteries®品牌，已成为锂电池行业的领先者，为数以十万计的电池包通过顶级OEM和多元化零售客户部署于现场 [6] - 公司处于国内锂电池电芯生产的前沿，其获得专利的干电极制造工艺可为广泛应用提供化学无关的电源解决方案 [6] - 公司的首要任务是未来部署其专有的、不可燃的全固态电池电芯 [6]