融资完成情况 - 公司完成以每股0.62加元的价格非公开发行10,080,690股普通股 募集资金总额为6,250,027.80加元 此次发行包括部分行使承销商期权 [1] - 此次非公开发行由Cormark Securities Inc作为主承销商和唯一账簿管理人 并与Beacon Securities Limited及Research Capital Corporation共同完成 [2] - 公司向承销商支付了相当于募集资金总额6%的现金佣金 但总裁名单上的订单佣金率降至3% [5] 资金用途 - 募集资金净额将用于La Manchuria项目的勘探支出以及一般营运资金用途 [3] 内部人士参与 - 公司现有股东兼内部人士Michael Gentile参与此次发行 认购282,300股 出资总额为175,026加元 该交易构成关联方交易 但根据MI 61-101条款豁免正式估值和少数股东批准要求 [6] 公司项目组合 - 公司是一家贵金属勘探公司 专注于在拉丁美洲重要矿业管辖区建立高质量项目组合 [10] - La Manchuria金银项目位于阿根廷圣克鲁斯省 公司拥有收购90%权益的选择权 该项目为高品位金银低硫化浅成热液矿床 位于富含世界级LSE贵金属矿床的Deseado Massif地区 [11] - 公司100%拥有的Pampa Paciencia金银项目位于智利北部的古新世矿产省 靠近Spence和Sierra Gorda等主要运营矿山 其地质特征与Faride和El Peñón等古新世LSE金银矿床相似 [12] - 公司100%拥有的Cerro Bayo项目位于智利北部的Maricunga带 距Refugio矿约20公里 该项目包含一个高硫化浅成热液±斑岩金矿系统 与同一成矿带北部的Salares Norte矿床相似 Maricunga带是全球金铜矿床最富集的区域之一 [13] 交易状态与条款 - 本次发行所售股份根据加拿大国家仪器45-106的5A.2部分豁免招股说明书要求 且不受加拿大禁售期限制 [4] - 本次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [7]