Integrated Technology and Elevated Client Experience Draws Advisor Team with $260 Million in Assets To Ameriprise Financial
Businesswire·2025-10-08 22:50公司动态 - Oakwood Financial Group金融咨询团队从富国银行清算服务公司加入Ameriprise Financial分支渠道 [1] - 该团队管理的客户资产达2.6亿美元 [1] - 团队位于佛罗里达州Winter Park，由财务顾问Mike Lloyd领导，成员包括财务顾问Gregg Mulvany和客户服务专家Joel Ingram [1] - 团队做出此次变动的主要原因是希望提升服务能力 [1]