私募配售完成情况 - 公司已完成非经纪私募配售 发行45,454,544个单位 每单位价格为0.11加元 募集资金总额约为500万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证可在发行结束后24个月内以0.15加元的价格购买一股普通股 [1] 战略股东与内部人士参与 - 新战略股东Concept Capital Management Ltd 认购了22,727,272个单位 投资额约为250万加元 配售后基本持股比例约为9.9% 部分稀释后约为18.0% [2] - 现有战略股东Crescat Capital LLC 通过其管理的基金认购了9,090,910个单位 投资额约为100万加元 结合其原有持股 配售后基本持股比例约为12.1% 部分稀释后约为21.7% [2] - 公司内部人士合计认购了10,195,455个单位 募集资金总额约为1,121,500加元 其中包括Crescat投资的100万加元 [4] 募集资金用途与项目进展 - 募集资金净额将主要用于 扩大在内华达州旗舰资产Toiyabe Hills的钻探计划 以及一般营运资金 [3] - 公司目前正在Toiyabe Hills的Campfire靶区进行一项5,000米的钻探计划 钻探进展超出预期 已成功钻至相当深度 且直接钻探成本低于预算 [3] - 迄今为止的反循环钻屑观察表明 存在显著且垂向延伸的卡林型蚀变 证明目标区域下方存在一个非常活跃的热液系统 [3] 证券发行相关细节 - 本次发行相关的普通股和认股权证 将根据适用证券法例 面临四个月零一天的限售期 [3] - 公司向合格中介支付了总计14,190加元的现金中介费 发行了1,492,636份中介认股权证和1,363,636个中介单位 [3] - 中介认股权证行权价为每股0.13加元 期限24个月 中介单位的发行条款与配售单位相同 [3] 公司业务概况 - Westward Gold是一家矿产勘探公司 专注于开发位于内华达州Lander县Cortez Hills地区的Toiyabe Hills项目 以及位于内华达州Elko县卡林趋势带上的Coyote和Rossi项目 [6] - 公司亦可能不时评估收购其他矿产勘探资产和机会 [6]