宏观经济与政策环境 - 美国政府停摆进入第二周，导致关键经济数据发布延迟，包括8月国际贸易数据和月度就业报告，若持续可能进一步推迟原定10月15日发布的通胀数据 [2] - 市场预计美联储在10月28-29日的FOMC会议上有93%的概率降息25个基点 [8] - 堪萨斯城联储主席杰夫·施密德发表鹰派言论，称因通胀过高，货币政策应抑制需求增长以缓解价格压力 [3] - 德国8月工厂订单环比意外下降0.8%，远低于预期的增长1.2% [11] - 市场预计欧洲央行在10月30日政策会议上降息25个基点的概率仅为1% [12] 主要资产表现 - 黄金价格创下历史新高，高盛将2026年金价预测从每盎司4300美元上调至4900美元，原因包括ETF资金流入和央行购买，中国央行在9月连续第11个月增持黄金 [1] - 标普500指数上涨0.16%，道琼斯工业平均指数上涨0.24%，纳斯达克100指数上涨0.25%，均小幅走高 [5] - 12月E-迷你标普500期货上涨0.13%，12月E-迷你纳斯达克期货上涨0.22% [5] - 10年期美国国债收益率下降0.6个基点至4.146%，国债价格因政府停摆可能加剧失业并削弱经济的预期而获得支撑 [9] - 欧洲国债收益率走高，10年期德国国债收益率上升0.5个基点至2.724%，10年期英国国债收益率攀升至一周高点4.753%，最终报4.738% [11] 人工智能与半导体行业 - 人工智能领域的增长和支出将转化为企业利润的乐观情绪是股市的主要利好因素 [3] - 芯片制造商和AI基础设施类股走强，超微电脑上涨超4%，Palantir Technologies上涨超2% [13] - 英特尔、高通、ARM Holdings、GlobalFoundries和美光科技均上涨超1% [13] - Amkor Technology上涨超10%，因公司在亚利桑那州破土建设半导体先进封装和测试园区 [14] - 戴尔科技预计因AI需求旺盛，年度调整后每股收益将增长15%或更多，股价上涨超5% [14] 个股表现与驱动因素 - 超微公司股价上涨超6%，延续了周一23%的暴涨，此前杰富瑞将评级从持有上调至买入，目标价300美元，原因是其与OpenAI达成合作 [13] - 国际商业机器公司上涨超3%，领涨道指成分股，因宣布将把Anthropic的Claude大语言模型系列集成至其软件组合中 [14] - Veeva Systems上涨超3%，因TD Cowen将评级从持有上调至买入，目标价380美元 [15] - 洲际交易所上涨超1%，因华尔街日报报道公司正洽谈向Polymarket投资20亿美元 [15] - 星座品牌报告第二季度可比净销售额为24.8亿美元，高于市场预期的24.5亿美元，股价上涨超2% [15] 负面个股表现与驱动因素 - Aehr Test Systems下跌超26%，因报告第一季度营收从上年同期的1310万美元下降16%至1100万美元 [16] - 福特汽车下跌超5%，领跌标普500成分股，因华尔街日报报道其纽约州铝厂发生大火后将面临数月业务中断 [16] - 家建商类股承压，因Evercore ISI将行业评级从跑赢大市下调至与大市同步，DR Horton、KB Home、Lennar、PulteGroup和Toll Brothers均下跌超2% [17] - Gitlab收盘下跌超3%，因瑞穗证券将评级从跑赢大市下调至中性 [17] - Dollar Tree下跌超2%，因杰富瑞将评级从持有下调至逊于大市，目标价70美元 [17]