融资方案概述 - 公司宣布进行一项“包销”私募配售 由Canaccord Genuity Corp作为主承销商牵头承销团 [1] - 私募配售预计将于2025年10月29日左右完成 需获得包括多伦多证券交易所创业板在内的所有必要监管批准 [6] 融资具体条款 - 融资包括两部分：以每股0.19加元的价格发行5300万股普通股 募集资金约1007万加元 以及以每股0.265加元的价格发行5300万股流转股 募集资金约1404.5万加元 [8] - 承销商拥有超额配售选择权 可在融资结束前48小时行使 以普通股发行价额外购买最多795万股普通股 募集额外资金约151.05万加元 [2] 资金用途 - 出售普通股所得的净收益将用于资产收购、营运资金及一般公司用途 [3] - 出售流转股所得的总收益将用于产生符合资格的支出 公司将在2026年12月31日或之前产生等同于流转股募集资金总额的“加拿大勘探支出” 并最迟于2025年12月31日将这部分合格支出放弃给流转股的初始购买者 [4] 主要股东参与 - 公司已获得现有主要股东Eric Sprott参与此次融资的承诺 [1] - 公司内部人士可能参与融资 若Eric Sprott或其他内部人士参与 将构成“关联方交易” 但预计可豁免正式估值和少数股东批准要求 因为对价公允价值不超过公司市值的25% [6] 公司背景 - 公司由经验丰富的管理团队领导 是加拿大最新黄金区——纽芬兰瓦伦丁湖断裂带的主要勘探商 [8] - 公司主要专注于其100%拥有的区域规模的Treasure Island黄金项目 以及包括区域规模的Fleur de Lys项目在内的黄金项目组合 [8]