xAI融资与英伟达投资 - 马斯克旗下人工智能初创公司xAI正在进行总额达200亿美元的新一轮融资，包括约75亿美元的股权融资和最多125亿美元的债务融资 [1] - 英伟达将参与xAI的股权融资部分，投资金额高达20亿美元 [1] - 英伟达首席执行官黄仁勋已确认对xAI的投资，并对该融资情况表示非常兴奋 [2] OpenAI与AMD的合作协议 - AMD与OpenAI签署了价值十亿美元的芯片采购协议，OpenAI将在多年内采购和部署6吉瓦的AMD计算能力 [2] - 合作采用创新支付模式，OpenAI将使用AMD股票支付费用，AMD已向OpenAI发行最多1.6亿股的股票认股权证 [3] - 首批1千兆瓦的AMD Instinct MI450 GPU部署预计于2026年下半年开始，认股权证有效期为5年 [3] 市场影响与财务预测 - 在公布与OpenAI的合作协议后，AMD股价当天大幅上涨近24%，收盘价达211.51美元/股，总市值3432亿美元 [3] - 花旗估算每吉瓦AI容量相当于约150亿美元销售额及1美元每股盈利，预计该合作将为AMD 2027年每股盈利预测带来32%增益 [3] - 花旗将AMD目标价从180美元上调至215美元 [3] AI产业链表现与公司动态 - 今年以来A股英伟达产业链指数累计上涨65%，PCB和光模块板块表现突出 [1][4] - 多家A股公司进入英伟达或AMD供应链，例如胜宏科技股价上涨近6倍，中际旭创、香农芯创和工业富联股价涨幅超2倍 [4] - 豪威集团、东材科技、领益智造、世运电路等公司均表示已为英伟达或AMD的生态系统提供产品或服务 [4] 存储市场前景 - 在AI服务器等旺盛需求推动下，预计2025年全球存储市场规模将达1932亿美元，创历史新高 [5] - 北美大型云服务商出现数十EB级高容量eSSD紧急订单，国内互联网企业新增大量16TB eSSD需求 [5] - 北美云服务商加速导入64TB以上QLC eSSD替代HDD，导致QLC NAND需求激增 [5]