融资活动概述 - 公司宣布计划进行一项非经纪人私募配售（Sidecar Private Placement），发行最多21,875,000个单位，每单位价格为0.32加元，旨在筹集最多7,000,000加元的额外总收益 [1] - 此次配售是对公司先前已宣布的通过上市发行人融资豁免进行的2,500万加元非经纪人私募配售（LIFE Offering）的补充 [1] - 公司已于2025年9月24日完成了LIFE Offering的第一部分，筹集了18,715,153加元的总收益 [3] 融资条款细节 - 配售单位将包含一股普通股和一份普通股认购权证，每份权证允许持有人在发行之日起三年内以每股0.42加元的行权价购买一股普通股 [2] - 公司可能就此次配售支付中间人费用，包括最高相当于所筹总收益8%的现金佣金，以及最高相当于所售单位总数8%的中间人权证 [6] - 根据配售发行的证券将受制于自发行单位之日起四个月零一天的法定持有期 [5] 资金用途与项目进展 - 配售所得净收益计划用于资助公司全资拥有的高品位Tuvatu黄金项目的开发、偿还与Nebari的贷款设施的本息以及用作营运资金 [4] - Tuvatu项目包括高品位Tuvatu碱性金矿床、地下金矿、试验厂和化验实验室，公司还拥有覆盖整个Navilawa Caldera的广泛勘探许可证 [9] - LIFE Offering的第二部分预计于2025年10月15日左右完成，此次配售预计于2025年10月21日左右完成 [3] 公司背景与监管信息 - Lion One Metals是一家新兴的加拿大黄金生产商，总部位于不列颠哥伦比亚省北温哥华，其位于斐济的全资Tuvatu碱性黄金项目于2023年底开始运营 [9] - 配售的完成需满足某些惯例条件，包括获得所有必要批准以及满足TSX Venture Exchange的上市条件 [5] - 与LIFE Offering相关的经修订的发售文件可在SEDAR+及公司网站查阅 [7]