但斌身份变更及公司调整 - 东方港湾董事长但斌的身份信息由“中国”变更为“中国香港”，并于8月26日完成投资人变更 [1][2] - 但斌同日卸任公司总经理职务，仅保留“经理”职务，且已不在公司高管序列中，但目前仍为实际控制人 [2] - 公司已向中基协提交实控人个人身份信息变更申请，相关调整正在监管流程中，公司称不会影响稳定运营和投资策略 [1][2] 身份变更的战略意义 - 香港作为国际金融中心，在资本市场、税务安排、跨境投资便利性方面具有制度优势，可为私募机构带来更高国际化灵活度 [3] - 香港居民身份有助于更灵活地参与港股、美股及离岸基金市场，并更容易吸引海外资金或合作伙伴 [3] - 香港身份可能在税务优化、基金注册地选择等方面带来战略空间，例如通过香港平台设立全球投资母基金 [3] 公司业务布局 - 东方港湾旗下已有多只QDII产品，投资范围涵盖美股、港股及海外ETF等资产 [2] - 公司因重仓英伟达等科技股，其美股产品近几年业绩相当亮眼 [2] - 东方港湾已在香港设立子公司，探索跨境投资通道 [2] AI行业动态与市场争论 - 今年以来美国科技股因AI投资热潮迭创新高，英伟达宣布投资OpenAI最高1000亿美元用于支持AI算力需求 [4] - 甲骨文与OpenAI签署5年3000亿美元的算力采购协议，AMD将向OpenAI提供6吉瓦GPU算力并发行至多1.6亿股认股权证，若全部行使OpenAI可获得AMD约10%股权 [4] - OpenAI估值飙升至5000亿美元，成为全球估值最高独角兽，与其算力相关的合作协议总额已超过1万亿美元 [4] 对AI泡沫的市场观点 - 国际货币基金组织与英国央行罕见警示，AI资本热潮正推动科技股估值快速攀升，市场情绪高涨但脆弱性和风险累积 [7] - 但斌判断，错失一个时代的风险远大于泡沫的风险，并指出在华尔街担心“AI泡沫”后，相关公司股价当晚仍普遍上涨 [7] - 但斌认为7年后AI时代已运行近10年，情况或许会不一样 [7]