市场表现 - 沪指在国庆长假后首个交易日上涨1.32%，报收3933.97点，突破3900点整数关口，刷新2015年8月以来新高 [1] - 深证成指上涨1.47%，创业板指上涨0.73%，沪深两市成交额总计2.65万亿元，较前一交易日放量4718亿元 [1] - 有色金属和核电板块表现强势，上演涨停潮，精艺股份6天5板，合锻智能8天4板，两个板块均有十余只股票涨停 [2][3] - 影视院线和旅游等板块跌幅居前，影视院线概念股集体大跌，中国电影等股票跌停 [2][3] - 全市场共有99只个股涨停 [3] 机构后市观点 - 巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点，中线投资机会关注半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域 [4] - 中信建投预计10月市场将震荡向上，建议关注三季报业绩较好、受益于反内卷政策的周期方向以及产业趋势超预期的高成长行业 [4] - 中金公司认为节后A股有望延续稳健表现，因AI产业进展密集、工业企业利润增速回暖，且“十五五”规划政策预期升温 [4] - 鸿涵投资指出结构行情将持续，基于政策面、资金面、产业趋势共振，建议关注“十五五”规划相关的泛科技领域及三季报增速超30%的细分龙头，短期关注存储涨价带动的半导体上游机会 [5] 行业政策与动态 - 工业和信息化部与国家标准化管理委员会联合发布指南，提出到2027年新制定云计算国家标准和行业标准30项以上，并推动超过1000家企业开展标准宣贯和实施 [6] - 智元机器人与龙旗科技达成深度战略合作，龙旗科技下达数亿元金额的智元精灵G2机器人框架订单，计划部署近千台机器人，是目前国内工业具身智能机器人领域最大订单之一 [7]