融资完成情况 - 公司子公司Finco已完成私募配售，发行了34,848,485份认购收据，每份价格为1.65美元，总收益约为5750万美元 [1][2] - 此次发行由Stifel Canada和BMO Capital Markets担任联席牵头代理人和联合账簿管理人，并与其他代理机构组成银团 [1] - 融资净收益在满足托管释放条件后，将用于完成对纽蒙特公司旗下加拿大育空地区Coffee黄金项目的收购、推进该项目的勘探开发活动以及一般公司用途 [1] 认购收据条款与转换机制 - 每份认购收据将在Finco与公司子公司Purchaser合并后自动转换为公司的一个单位，每个单位包含一股公司普通股和一份认股权证 [3] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束日起五年内以2.50美元的价格购买一股公司普通股的权利 [3] - 若在2025年12月31日多伦多时间下午5点前未能满足托管释放条件，认购收据代理机构将向持有人返还认购资金及相应利息收益，认购收据将被取消 [3] 代理费用与内部人士参与 - 代理机构的服务佣金为融资总收益的6%，来自总裁名单购买者的部分佣金为3% [5] - 公司部分董事、高管及其他内部人士合计购买了5,479,000份认购收据，该关联交易根据MI 61-101豁免正式估值和少数股东批准要求 [6] 公司业务与资产组合 - 公司是一家总部位于温哥华的勘探开发公司，专注于在美洲推进高潜力的贱金属和贵金属项目 [8] - 旗舰资产为全资拥有的加拿大育空地区Coffee项目，该项目正处于许可、工程和资源扩钻的最后阶段，为建设决策做准备 [8] - 资产组合还包括智利的Placeton-Caballo Muerto项目以及墨西哥的Cristina和Yecora项目，提供额外的增长和勘探潜力 [8]