发行定价与条款 - 公司以每股6.50美元的公开发行价格定价其A类普通股，发行股份数量为23,076,924股 [1] - 此次发行预计总收益约为1.5亿美元，该金额为扣除承销折扣和佣金及公司应付预估发行费用前的毛收入 [1] - 公司授予承销商一项30天期权，可额外购买最多3,295,076股普通股 [1] - 发行预计于2025年10月14日完成，具体取决于惯例交割条件 [1] 资金用途 - 发行净收益计划用于扩大和加速勘探及钻探项目，以支持公司在Hycroft矿场释放近矿区和区域规模潜力的战略 [2] - 部分净收益预计将用于解决一般公司及营运资金需求，包括预期偿还或回购并消除公司现有债务义务 [2] - 现有债务预计将以低于面值的折扣被清偿，旨在加强公司资产负债表并减少未来利息支出 [2] 承销团队与顾问 - BMO Capital Markets担任此次发行的牵头簿记管理人，Paradigm Capital担任簿记管理人 [3] - Cormark Securities Inc 担任联合管理人 [3] - SCP Resource Finance LP 担任公司的资本市场顾问 [3] 公司业务概况 - Hycroft Mining Holding Corporation是一家美国金银公司，正在开发Hycroft矿，该矿是全球最大的贵金属矿床之一，位于内华达州北部这一一级矿业管辖区 [6] - 在长期的氧化物堆浸作业历史后，公司正专注于完成技术研究，以将Hycroft矿过渡到下一阶段商业化运营，用于处理硫化物矿石 [6] - 公司正在进行一项强有力的勘探钻探计划，以进一步扩大新发现的高品位主导银矿系统，并释放这一世界级资产的全部潜力，包括在Manganese的氧化物浸出潜力 [6]