融资协议核心条款 - 公司宣布发行并出售最高3300万美元的无担保可转换本票，票据将于2027年10月8日到期 [1] - 在扣除相关成本费用后，若融资全额完成，公司将获得3000万美元的新资金，其中440万美元本金的首期融资已完成，公司净收益为400万美元，剩余部分将根据交易文件中的条件分期提取 [1] - 票据为公司的无次级担保义务，年利率为5.00%，初始转换价格为每股1.85美元 [2] - 票据附带50%的认股权证覆盖率，行权价为每股1.85美元 [2] 资金用途与转换机制 - 融资净收益计划用于一般公司用途，包括营运资金和增长计划，并可能用于偿还现有债务 [3] - 在某些情况下，持票人可选择将票据转换为公司普通股，转换时公司将交付普通股，或根据法律、交易所规则或授权股本限额选择使用现金 [3] - 若发生控制权变更，持票人可要求以当时未偿还本金金额的110%进行现金预付，或选择在交易完成前立即转换 [4] 公司战略与背景 - 此次融资增强了公司的资产负债表，为持续增长和战略执行提供支持 [1] - 公司创始人兼CEO表示，此次融资反映了投资者对公司的信心，增强了财务灵活性，有助于加速创新和扩展AI产品组合 [5] - Currenc Group Inc 是一家金融科技公司，致力于通过人工智能改造全球金融服务，为金融机构提供全面的AI解决方案，包括SEAMLESS AI呼叫中心和其他AI智能体，以及数字汇款平台 [9]