公司股价表现 - 拉姆研究公司股票在9月份大幅上涨 涨幅达337% [2] 行业投资前景 - 摩根士丹利分析师预测2026年晶圆前端设备支出将额外增长5% 主要由于DRAM内存支出增加和逻辑芯片投资好于预期 [4][5] - 2024年晶圆前端设备支出预计将达到1170亿美元 同比增长14% 创下历史新高 [4] - 甲骨文公司云部门剩余履约义务暴增359% 主要得益于与OpenAI签订的一项价值3000亿美元的合同 [6] - OpenAI与英伟达达成巨额协议 英伟达同意向OpenAI投资高达1000亿美元 用于建设10吉瓦的数据中心 [7] - 内存巨头美光科技财报超预期 管理层预计明年资本支出计划将显著增加 [8] 公司业务定位 - 拉姆研究是人工智能芯片和内存制造领域的关键设备供应商 提供复杂的刻蚀和沉积设备 [3] - 公司作为“卖铲人”角色 受益于人工智能基础设施投资日益乐观的预测 [3][9]