全球贸易与关税影响 - 世界贸易组织将2026年全球商品贸易量增长预测从1.8%大幅下调至0.5% 主要归因于美国前总统特朗普关税政策的预期滞后效应[1] - 德国8月工业产出环比下降4.3% 远低于预期的下降1.0% 反映了美国加征关税对该行业造成的不确定性[10] - 欧盟委员会提议将免关税钢铁进口配额削减近一半 以保护欧盟钢铁工业 而美国向欧盟提出的新贸易要求被欧盟官员视为最高纲领 可能破坏近期达成的贸易协议[9][10] 美联储政策与通胀前景 - 美联储理事斯蒂芬·米兰认为关税对通胀影响有限 这支持了美联储继续放松政策的理由[2] - 市场定价显示 10月FOMC会议降息25个基点的概率为94.6% 维持利率不变的概率为5.4%[1] - 明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡里警告称 大幅降息可能刺激通胀风险 并指出部分数据正在发出一些滞胀信号[2] 美国股市与个股表现 - 华尔街三大主要股指收跌 芯片股回落 拉姆研究和应用材料跌幅均超过5%[4] - 房屋建筑商股下挫 D R 霍顿下跌超过6% 普尔特集团下跌超过4%[4] - 艾尔测试系统暴跌超过17% 因该公司按GAAP准则转为季度亏损 且未恢复其正式业绩指引[4] - Applovin上涨超过7% 成为标普500和纳斯达克100指数中百分比涨幅最大的股票 此前花旗集团建议在因SEC调查报告引发的抛售后买入该股[4] - 12月标普500电子迷你期货今日早盘上涨0.15% 预示从昨日跌势中部分反弹[5] 欧洲股市与行业动态 - 欧洲斯托克50指数早盘上涨0.36% 矿业股领涨 因金价首次突破4000美元[9] - 汽车股暴跌 宝马暴跌超过7% 因该德国豪华汽车制造商下调全年盈利指引 主因中国销售疲软和关税相关成本上升[9] - 科技股回落 ASML和ASMI领跌 因美国议员呼吁对华芯片制造设备销售实施更广泛限制[10] 日本市场与经济数据 - 日经225指数收盘下跌0.45% 结束了连续4个交易日的上涨 电子和汽车股回落[12] - 日本8月经常账户未季调为3.776万亿日元 高于预期的3.540万亿日元[13] - 日本8月实际工资同比下降1.4% 为连续第八个月下降[12] - 软银集团下跌2% 此前同意以包括债务在内的53.8亿美元收购ABB的机器人业务[12] 盘前交易与个股动态 - 超微半导体盘前上涨超过1% 此前DZ银行将该股评级从持有上调至买入 目标价250美元[14] - Rocket Lab USA盘前上涨超过6% 此前与日本Q-shu太空先驱研究所签署新的多次发射协议[14] - Confluent盘前跳涨超过19% 因路透报道该公司正在探索出售[14] - Penguin Solutions盘前暴跌超过22% 因该半导体公司公布弱于预期的第四财季营收 并发布了低于共识的2026财年指引[15] - 联邦快递盘前下跌超过2% 此前摩根大通将该股评级从增持下调至中性[15]