美国银行业并购活动概况 - 第三季度美国银行业并购活动达到四年高点 共宣布52笔交易 为2021年第三季度59笔交易以来的最高季度数量 [2] - 第三季度并购交易总价值为166.3亿美元 为2021年第四季度252.6亿美元以来的最高值 [3] - 9月份交易总价值为51.1亿美元 其中PNC银行以41亿美元收购FirstBank的交易占比达79% [3] 德克萨斯州成为并购焦点 - 德克萨斯州是本年度银行并购最活跃的目标州 [1] - 该州的人口和商业增长为银行提供了扩张机会 导致今年并购活动激增 [6] - 第五三银行本周宣布以109亿美元收购达拉斯地区的科默利卡银行 进一步巩固了该州的活跃地位 [1] 重大交易案例 - 第五三银行以109亿美元全股票交易收购科默利卡银行 是今年迄今最大的银行交易 将创造总资产约2880亿美元的美国第九大零售银行 [4] - 第四季度初宣布的另一笔德州交易为休斯顿的Prosperity Bancshares以2.689亿美元全股票交易收购圣安东尼奥的Southwest Bancshares [5] - 其他涉及德州的重要交易包括亨廷顿银行以19亿美元收购Veritex Holdings 冰川银行以4.762亿美元收购Guaranty Bancorp 国家银行控股以3.691亿美元收购Vista Bancshares [6] 交易背景与驱动因素 - 科默利卡银行的激进投资者HoldCo资产管理公司曾在7月建议其出售 指责该银行做出灾难性决策且表现不佳 [7] - 科默利卡银行高管在9月强调了增收努力并承诺严格审查费用 [7] - Piper Sandler分析师认为第五三银行的规模、多样性和实力应能使科默利卡银行的大部分遗留问题变得无关紧要 [8] - PNC银行高管对进行更多并购持开放态度 [3]