TC Energy announces closing of US$350 million Junior Subordinated Notes Offering by TransCanada PipeLines Limited and redemption of Cumulative Redeemable First Preferred Shares, Series 11
融资活动 - TransCanada PipeLines Limited成功完成3.5亿美元6.250%固定利率次级后偿票据的发行,该票据于2085年11月1日到期 [1] - 此次票据发行由摩根士丹利、美国银行证券、摩根大通证券、加拿大皇家银行资本市场和富国银行证券联合承销 [1] - 票据发行依据2024年12月5日的招股说明书和2025年10月6日的补充文件进行,并在美国证券交易委员会以F-10表格注册 [4] 资金用途 - 发行票据所得净款计划用于在2025年11月28日以每股25加元的赎回价格赎回所有已发行的累计可赎回优先股第十一系列 [2] - 资金用途还包括减少债务以及用于一般公司目的 [2] 优先股赎回安排 - 公司计划在赎回日之前支付每股0.2094375加元的最终季度股息,股息支付给2025年11月17日登记在册的股东 [3] - 由于赎回日也是股息支付日,赎回价格将不包含任何应计未付股息 [3] - 赎回日后,第十一系列优先股将不再享有股息权利,并将从多伦多证券交易所退市 [3] 公司业务概览 - TC Energy是北美能源基础设施领域的领导者,业务覆盖加拿大、美国和墨西哥 [6] - 公司每日输送北美大陆所用清洁燃烧天然气的30%以上,并拥有低风险的发电投资组合 [6] - 公司普通股在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市,交易代码为TRP [7]