Alliance Laundry(ALH.US)美股IPO首秀大涨13%,市值一举超越惠而浦(WHR.US)
IPO发行与市场表现 - 公司于美东时间周四在纽交所上市,开盘价为24.50美元,IPO发行定价为每股22美元,首日收盘上涨12.82% [1] - 此次IPO共发行3760万股股票,其中公司发售2440万股,现有股东出售1320万股,公司不会从股东出售部分获得募集资金 [1] - 交易首日股价最高触及25.24美元,涨幅达14%,公司市值突破45亿美元,略高于行业竞争对手惠而浦的市值水平 [1] - 新投资者资本国际投资者与凯恩·安德森·拉德尼克承诺在发行中合计认购价值2亿美元的股票 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是全球领先的商用洗衣机及烘干机生产商,产品广泛应用于医疗设施、酒店、自助洗衣店、消防站及其他机构场所 [2] - 公司在北美商用洗衣市场的份额约为40%,并在其他国际市场占据稳定地位 [2] - 主要竞争对手包括惠而浦、三星、LG电子、Electrolux AB、Maytag、Kenmore以及通用电气 [2] 财务业绩与增长 - 截至6月30日的12个月内,公司实现营收16亿美元,净利润为7900万美元 [2] - 自2010年以来,公司营收复合年增长率约为9.5%,调整后EBITDA利润率始终维持在25%左右 [2] 承销商信息 - 此次发行的联席账簿管理人包括美银证券、摩根大通、摩根士丹利、Baird、BDT & MSD、蒙特利尔银行资本市场、花旗、高盛及瑞银投资银行 [2]