上市概况与首日表现 - 公司于10月10日在北京证券交易所上市，证券简称为奥美森，证券代码为920080.BJ [1] - 上市首日开盘报36.11元，收盘报37.11元，较发行价8.25元上涨349.82%，成交额达6.68亿元，总市值为29.69亿元 [1] - 首日交易振幅为55.64%，换手率为79.79% [1] 公司业务与产品 - 公司是专业的智能装备制造生产商，主要从事智能生产设备及生产线的研发、设计、生产、销售 [1] - 主要产品包括换热器生产智能设备、管路加工智能设备，以及其他定制智能设备如环保设备、锂电池热压整形设备和风电叶片根部数控铣削机 [1] 股权结构与实际控制人 - 发行前，控股股东中山市奥美森工业技术有限公司直接持有公司45.75%股份；发行后其持股比例变为34.31%（超额配售选择权行使前）或33.07%（行使后） [1] - 公司实际控制人为龙晓斌、龙晓明、关吟秋及雷林，四人通过直接和间接方式在发行前合计控制公司73.77%的股份 [2] - 发行后，四人合计控制公司55.32%（超额配售选择权行使前）或53.32%（行使后）的股份，并在公司担任重要职务 [2] 上市审议关注问题 - 上市委员会关注公司使用募集资金补充流动资金3000万元的审慎合理性，要求结合资金状况良好、短期借款为零及持有非经营性资产10365.20万元等情况进行分析 [3] - 问询问题包括经营业绩真实性，要求说明毛利率波动趋势与同行业可比公司不一致且高于宁波精达的原因，以及2022年销售收入波动与行业趋势不一致的合理性 [4] - 问询问题还包括经营业绩可持续性，要求结合下游行业景气度、客户需求、技术优势等说明维持客户稳定和新增订单的措施 [4] 发行募资情况 - 公司发行2000.00万股（不含超额配售选择权）或2300.00万股（全额行使超额配售选择权后），发行价格为8.25元/股 [5] - 行使超额配售选择权前，募集资金总额为16500.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为14165.38万元，比原计划少2340.21万元 [5] - 原计划募集资金16505.59万元，拟用于金属管材数字化成型装备及其他订制类智能设备生产基地建设项目（拟投入8960.59万元）和研发中心建设项目（拟投入7545.00万元） [6] - 本次发行费用总额为2334.62万元（未行使超额配售选择权）或2576.97万元（全额行使超额配售选择权），其中保荐费用200.00万元，承销费用1278.40万元或1500.16万元 [6] 历史财务业绩 - 营业收入从2022年的27867.72万元增长至2024年的35841.48万元；净利润从2022年的2012.88万元增长至2024年的5881.24万元 [7] - 归属于母公司所有者的净利润从2022年的1938.93万元增长至2024年的5582.25万元；扣非净利润从2022年的1208.96万元增长至2024年的5271.63万元 [7] - 经营活动产生的现金流量净额持续改善，从2022年的2938.79万元增长至2024年的11685.06万元 [7] - 毛利率持续提升，从2022年的38.17%提升至2024年的45.14%；加权平均净资产收益率从2022年的7.93%提升至2024年的16.73% [8] 近期业绩与未来展望 - 2025年1-6月，公司实现营业收入19137.70万元，净利润为3297.60万元，归属于母公司所有者的净利润为3264.70万元，经营活动产生的现金流量净额为4541.32万元 [9] - 公司预计2025年全年营业收入为37000.00万元至42000.00万元，同比增长3.23%至17.18%；预计归属于母公司所有者的净利润为6000.00万元至7000.00万元，同比增长7.48%至25.40% [11]