融资方案修订 - 公司修订了先前宣布的非经纪私募融资条款,融资总额最高为993,847加元 [1] - 硬美元私募的每股价格从0.25加元提高至0.33加元 [2] - 融资现包括两部分:一项慈善流转股单位私募,最高融资743,847加元;一项硬美元普通股私募,最高融资250,000加元 [9] 融资具体条款 - 慈善流转股单位私募部分,每单位发行价为0.50加元,共发行最多1,487,694个单位 [9] - 每个流转股单位包含一股流转普通股和半份可转让非流转普通股认购权证 [9] - 每份完整权证可在发行后24个月内,以每股0.65加元的行权价认购一股公司非流转普通股 [9] - 硬美元私募部分,发行最多757,576股普通股,每股价格为0.33加元 [9] 资金用途 - 流转股融资所得将用于公司在拉布拉多的Foxtrot和Deep Fox项目,产生符合《所得税法》的合格加拿大勘探费用 [2] - 相关费用预计有资格获得关键矿物勘探税收抵免 [2] - 硬美元私募的净收益将用于营运资金和一般公司用途 [2] 公司业务与资产 - 公司专注于在东南拉布拉多新兴的Port Hope Simpson - St. Lewis关键稀土元素区内勘探和开发关键稀土元素以及锆、铪等过渡金属 [6] - 公司控制两个矿床(Foxtrot和Deep Fox),两个待钻探远景区(Fox Meadow和Silver Fox)以及众多其他关键稀土元素远景区,构成一个长64公里的矿带 [6] - 公司在拉布拉多中部的Red Wine关键稀土元素区还控制其他资产,包括待钻探的Two Tom Lake矿床以及Mann 1和Merlot远景区 [7] 融资条件与限制 - 融资需获得所有必要的监管批准,包括多伦多证券交易所创业板的接受 [3] - 根据适用证券法,流转股、权证及融资所发普通股将受自交割日起四个月零一天的禁售期限制 [4]
Search Minerals Announces Amended Terms for Non-Brokered Private Placement Financings