融资信息 - 人工智能生产力平台Focal完成500万美元种子轮融资[1] - 本轮融资由Distributed Ventures和Wischoff Ventures领投[1] 产品与服务 - 平台核心功能包括人工智能笔记、会议准备、绩效辅导以及智能AI代理[2] - 智能AI代理可覆盖所有顾问工具和系统，实现表单填写、数据录入、客户 onboarding、KYC等流程自动化[2] - 平台采用智能机器人流程自动化技术，无需企业更换现有CRM或核心系统即可跨工具工作[3] - 提供超过130种可解锁的集成，无论系统是否有原生API连接均可实现自动化任务管理[3] - 集成主流CRM提供商，包括Salesforce及其热门顾问覆盖应用，以及Redtail和Wealthbox[3] - 为复杂企业环境提供专业服务，用于设计和部署定制化自动化流程[3] - 是嘉信理财的批准供应商，可与该托管平台集成[4] 资金用途与客户定位 - 新融资将用于开发额外的会议自动化、绩效辅导和后台工作流功能[2] - 资金将用于通过自动化技术扩大企业应用，实现跨顾问工具或后台系统的安全自管理 workflow[3] - 平台自一年前推出以来，其客户群一直为财务顾问[2] 管理团队 - 产品负责人Jerry Bai曾在微软、Yelp以及区块链分析公司Chainalysis担任产品管理领导职务[4] - 首席技术官Clay Stupi同样来自Chainalysis，曾是Docusign的工程师[4]