融资活动 - Talen Energy Supply公司定价发行总计26.9亿美元的高级票据，其中2034年到期的票据规模为14亿美元，票面利率6.250%，2036年到期的票据规模为12.9亿美元，票面利率6.500% [1] - 此次私募发行豁免于《1933年证券法》的注册要求，预计于2025年10月27日完成，需满足惯例交割条件 [1] 资金用途 - 发行票据的净收益以及一项新的12亿美元高级担保定期贷款B信贷额度，将用于资助此前宣布的两项收购 [2] - 收购标的包括：位于宾夕法尼亚州卢泽恩县的Freedom能源中心（1,045兆瓦天然气联合循环发电厂）和位于俄亥俄州根西县的Guernsey发电站（1,836兆瓦天然气联合循环发电厂） [2] - 每项收购均依据2025年7月17日签订的购买和销售协议进行 [2] 收购相关条款 - 若一项或两项收购未能在2026年7月17日（或根据协议条款自动延长至2027年1月17日）前完成，或公司确定收购将无法完成或购买协议被终止（触发事件），公司有义务在触发事件发生后30日内赎回相应票据 [3] - 若触发事件仅涉及Freedom收购，将赎回6.25亿美元2034年票据和5.75亿美元2036年票据；若仅涉及Guernsey收购，将赎回9亿美元2034年票据和7.9亿美元2036年票据；若涉及两项收购，将赎回所有未偿还票据 [3] - 赎回价格为票据发行价格的100%，加上截至赎回日的应计未付利息 [3] 公司业务概况 - Talen Energy是一家领先的独立电力生产商和能源基础设施公司，在美国拥有并运营约10.3吉瓦的电力基础设施，其中包括2.2吉瓦的核电和规模可观的调度化石燃料机组 [6] - 公司向美国批发电力市场生产和销售电能、容量和辅助服务，发电机组主要位于大西洋中部和蒙大拿州 [6] - 公司致力于为数字基础设施革命提供电力，因其人工智能数据中心对可靠、清洁电力的需求增长而处于有利地位 [6]