美国政府停摆影响 - 政府停摆进入第二周 导致关键经济数据发布延迟 包括周度失业救济申请 8月贸易报告和月度非农 payroll 报告 [1] - 若停摆持续 可能推迟原定10月15日发布的通胀数据 并引发政府项目大规模裁员 [1] - 彭博经济估计停摆期间64万联邦工作人员将被临时解雇 这可能扩大失业救济申请 并将失业率推高至4.7% [1] 美联储政策与市场预期 - 纽约联储主席威廉姆斯发表鸽派言论 表示若经济按预期发展 通胀升至3%左右且失业率超过当前4.3% 他将支持"今年降息" [2] - 市场定价显示 美联储在10月28-29日FOMC会议上降息25个基点的可能性为95% [8] - 对政府停摆的担忧可能通过导致额外失业和削弱经济 为美联储继续降息提供空间 [10] 股市整体表现与驱动因素 - 本周多数股指因对AI行业增长和支出的乐观情绪而飙升至创纪录高点 [2] - 股市亦受到美国经济韧性和额外美联储宽松政策的希望支撑 [2] - 标普500指数当日下跌0.07% 道琼斯工业平均指数下跌0.27% 纳斯达克100指数下跌0.25% [4] 个股表现亮点 - 达美航空股价飙升6% 领涨标普500 因其将全年调整后EPS预测上调至约6美元 [3][13] - 好市多股价上涨超2% 因其9月总同店销售额增长5.7% 高于预期的4.6% [3][15] - 英伟达股价上涨超2% 领涨纳斯达克100和道琼斯指数 因Cantor Fitzgerald将其目标价上调至300美元 [15] 行业与特定板块动向 - 稀土股因中国出台新的稀土出口限制而上涨 Critical Metals涨超16% Ramaco Resources涨超11% MP Materials涨超6% [14] - 住宅建筑商股走低 PulteGroup和Toll Brothers跌超2% 因被CFRA下调评级 [16] - 航空公司股普遍上涨 美国联合航空 美国航空和阿拉斯加航空集团均涨超4% 西南航空涨超2% [13] 债券市场与利率 - 10年期国债收益率上升2.3个基点至4.140% 因10年期盈亏平衡通胀率升至一周高点2.372%且国债供应带来压力 [9] - 财政部将拍卖220亿美元30年期国债 以完成本周1190亿美元的国债和债券拍卖计划 [9] - 欧洲政府债券收益率亦走高 德国10年期国债收益率上升1.3个基点至2.692% 英国10年期国债收益率上升2.6个基点至4.735% [11] 经济数据与海外市场 - 德国8月出口意外环比下降0.5% 进口环比下降1.3% 均弱于预期 [11] - 中国上证综指在春节长假后重新开市 飙升至10年高点 收盘上涨1.32% [8] - 日本日经225指数攀升至新纪录高点 收盘上涨1.77% [8] 企业盈利前景 - 超过22%的标普500成分公司提供的第三季度盈利指引预计将超出分析师预期 为一年来最高 [7] - 第三季度利润预计增长7.2% 为两年来最小增幅 销售增长预计从第二季度的6.4%放缓至5.9% [7] 欧洲央行政策动向 - 欧洲央行9月会议纪要略显鹰派 政策制定者鉴于上行通胀风险决定反对降息 [12] - 互换市场定价显示 欧洲央行在10月30日下次政策会议上降息25个基点的可能性仅为1% [12]