公司业绩与预期 - 公司2026财年收入指引为增长6% 低于市场预期的10% [1] - 公司近期收入增长17%至13.7亿美元 符合指引但第四季度收入略低于共识 [2] 主要客户与业务前景 - 公司2026财年收入指引仅包含了来自Meta的软件和服务收入 [3] - 缺乏Meta新硬件部署可能是一个与Meta持续RSC建设及公司财年相关的时间问题 预计硬件部署将在2026财年恢复 [3] - 公司已增加更多企业客户 其HPC/AI软件和服务在企业AI应用扩展中具有显著价值 [4] 分析师观点 - 分析师维持买入评级 但将目标价从36美元下调至30美元 [1] - 分析师建议利用因Meta硬件订单时间问题导致的股价疲软来买入公司股票 [4]