交易概述 - Theon International Plc 达成最终协议 收购法国Exosens SA公司9.8%的股权 现金对价为2.687亿欧元 相当于每股54.0欧元 [2] - 交易完成后 Theon International Plc将成为Exosens的第二大股东 仅次于Groupe HLD [3] - 交易预计将于2026年第一季度初完成 尚需获得部分国家的监管批准 [3] 公司与行业背景 - Exosens SA是一家领先的法国公司 专注于先进电光技术 包括光放大、探测和成像系统 [3] - Theon International Plc致力于开发和制造用于国防和安全应用的尖端夜视和热成像系统 业务遍布全球 [6] - Theon International Plc于1997年在希腊开始运营 目前在全球71个国家拥有超过22万套系统在役 其中26个为北约国家 [6] 交易相关安排 - UBS Europe SE和Citibank Europe PLC已同意提供过桥融资 该融资计划通过债务和现有股东授权下新发行的股权进行再融资 以维持稳固灵活的资本结构 [4] - UBS Europe SE担任Theon International Plc的独家财务顾问 Clifford Chance提供法律咨询 [4] - Theon International Plc与Exosens是长期商业合作伙伴 双方在欧洲和中东地区获得过里程碑式的合同 公司致力于维持与Exosens的长期商业关系 [5]