微软 (Microsoft) - 2025财年收入同比增长15%至2810亿美元，由云和AI服务的创纪录需求驱动[1] - 公司拥有无与伦比的规模，在70个地区拥有超过400个新数据中心，并在GPU和CPU服务器上投入巨资[1] - CEO将AI视为一代平台变革，正改变从Azure、Microsoft 365到安全和游戏等所有业务方面[1] - 公司拥有3680亿美元的积压订单，预计到2026财年及以后将保持两位数增长[1] - 公司市值为3.9万亿美元，股价年初至今上涨23.3%[2] - 华尔街给予“强力买入”评级，48位分析师中有40位建议“强力买入”，平均目标价暗示21%的上涨潜力，最高目标价暗示31%的上涨潜力[6] 英伟达 (Nvidia) - 公司市值为4.6万亿美元，股价年初至今上涨43.5%，远超大盘14.3%的涨幅[5] - 在2026财年第二季度实现467亿美元收入，数据中心销售额同比增长56%，彰显其在AI计算领域的统治地位[4] - 其成功不仅限于半导体，通过CUDA和Nvidia AI Enterprise等软件平台构建了强大的AI生态系统，被全球数百万开发者使用[4] - 华尔街给予“强力买入”评级，47位分析师中有40位建议“强力买入”，平均目标价217.14美元暗示13%的上涨潜力，最高目标价暗示43%的上涨潜力[3] 阿尔法贝特 (Alphabet) - 公司市值为2.98万亿美元，AI正在重新定义其业务[7] - 第二季度收入同比增长14%至964亿美元，净利润增长19%至282亿美元，显示AI深度融入增长引擎[7] - AI已改造谷歌搜索，为全球超过20亿用户提供Gemini 2.5支持；谷歌云收入达136亿美元，同比增长32%，运营利润率几乎翻倍至20.7%[9] - 股价年初至今上涨27.1%，拥有950亿美元现金储备[8][9] - 华尔街给予“强力买入”评级，56位分析师中有42位建议“强力买入”，最高目标价300美元暗示25%的上涨潜力[10] 台积电 (TSMC) - 公司市值为16亿美元，是AI经济的核心，为世界最先进的AI芯片提供制造[11] - 作为全球领先的晶圆代工厂，为英伟达、苹果和AMD等AI巨头生产尖端半导体[12] - 第二季度收入同比增长44.4%至301亿美元，每股收益增长60.7%[12] - 公司投资1650亿美元在美国建设六座先进晶圆厂，并在日本、欧洲和台湾扩张，以确保长期供应稳定[12] - 股价年初至今上涨50.9%，华尔街给予“强力买入”评级，12位分析师中有9位建议“强力买入”，最高目标价暗示10.5%的上涨潜力[11][13] 博通 (Broadcom) - 公司市值为1.6万亿美元，凭借半导体专业知识和收购VMware后扩展的软件生态系统，定位于主导AI经济[14] - 在2025财年第三季度，AI芯片收入达到52亿美元，同比增长63%，连续第十个季度实现两位数AI增长[15] - 其定制AI芯片部门占AI收入的65%，新获得的第四家超大规模客户据信为OpenAI；近期100亿美元的AI机架订单为2026财年的快速增长铺平道路[16] - 股价年初至今上涨47.8%，华尔街给予“强力买入”评级，40位分析师中有35位建议“强力买入”，平均目标价暗示8.5%的上涨潜力，最高目标价暗示22.4%的上涨潜力[17]