中美人工智能竞争格局 - 中美人工智能竞争主要由具备全栈能力的“超大规模公司”主导 [1] - 预计今年美国和中国的科技巨头在人工智能基础设施上的总支出将超过4000亿美元 约等于罗马尼亚的GDP [1] - 竞争领域已从大语言模型扩展到上游硬件和下游应用的全栈竞争 [3] 主要公司战略与市场地位 - 阿里巴巴宣布战略升级 目标是成为“世界领先的全栈人工智能服务提供商” [5][6] - 阿里巴巴计划向其人工智能发展投入超过初始530亿美元的额外资金 用于其迄今为止最大的海外数据中心扩张 [13] - 阿里巴巴云在中国云计算市场占据明显领先地位 市场份额为36% [12] - OpenAI与英伟达和AMD合作 建立“自托管”数据中心 其计算交易总额今年至少达到1万亿美元 [9][10] - 美国三大云服务提供商 亚马逊云科技、微软Azure和谷歌 占据全球9000亿美元云计算市场约63%的份额 [11] 投资与估值差异 - 中国公司在投资规模上显著落后于美国同行 阿里巴巴的三年支出承诺低于美国任何一家超大规模公司一年的支出 [14] - OpenAI当前估值为5000亿美元 Anthropic估值在9月融资后飙升至1830亿美元 而中国领先初创公司Moonshot AI和Zai的估值分别为33亿美元和56亿美元 [15] 技术发展路径与生态系统 - 中国人工智能发展路径侧重于技术广泛应用和行业融合 即“人工智能+”战略 而非单纯追求通用人工智能 [17][19] - 中国在工业机器人安装量上全球领先 活跃机器人数量达2027万台 人形机器人市场快速增长 [20][21] - 中国拥有深厚且成熟的开源人工智能生态系统 从华为、字节跳动等科技巨头到美团、蚂蚁集团等公司均有贡献 [26][28] - 阿里巴巴的Qwen开源模型被认为与美国整个开源模型生态系统实力相当 [28] - 华为与DeepSeek等公司合作 旨在构建一个不依赖英伟达的自给自足人工智能技术栈 [29][30] 政府政策与行业支持 - 美国政府发布人工智能行动计划 旨在促进由英伟达和OpenAI主导的“美国人工智能”技术全球出口 [8] - 中国政府首次将“具身智能”列为未来关键产业 并出台计划在制造业、航空航天和物流等领域推广机器人应用 [21] - 近一半的中国人工智能融资流向了具身智能初创公司 [21]