发行基本信息 - 公司于2025年10月13日至10月16日进行招股，计划全球发售6816.62万股股份，其中香港发售占10%，国际发售占90%，并设有15%的超额配股权 [1] - 发售价定为每股30.60港元，每手交易单位为100股，预期股份于2025年10月21日在联交所开始买卖 [1] 市场地位与行业规模 - 以2024年收入计，公司是中国最大的电商SaaS ERP提供商，市场份额达到24.4%，超过第二至第五大参与者市场份额的总和 [1] - 2024年中国电商SaaS ERP市场规模按商家支出计为人民币31亿元 [1] - 在中国电商运营SaaS市场中，按2024年SaaS总收入计，公司同样排名第一，市场份额为8.7% [1] 财务表现与增长 - 2024年公司总收入达人民币9.098亿元，SaaS产品流水总额达人民币13.02亿元 [1] - 2022年至2024年，公司总收入和SaaS产品流水总额的复合年增长率分别为31.9%和32.6% [1] - 截至2025年6月30日止六个月，公司总收入和SaaS产品流水总额分别达到人民币5.24亿元和人民币6.99亿元 [1] 基石投资者与募集资金用途 - 公司与包括Blue Lake Capital Opportunity Fund、香港景林、HongShan Growth在内的多家基石投资者订立协议，基石投资者同意按发售价认购总金额1.3亿美元的发售股份 [2] - 公司预计从全球发售获得的所得款项净额约为19.38亿港元 [2] - 募集资金约55%计划用于未来五年提升研发能力以丰富产品矩阵，约25%用于未来五年提升销售及营销能力，约10%用于未来五年的战略投资，约10%用于一般公司用途 [2]