宏观政策 - 商务部明确稀土出口管制并非禁止出口 对符合规定的民用用途出口申请将予以许可 [1] - 工信部等七部门提出加强新型信息基础设施建设 深化5G+工业互联网融合创新并按需布局算力基础设施 [3] - 工信部开展卫星物联网业务商用试验 以中国星网和G60星座为首的低轨卫星互联网星座正处大规模组网建设阶段 [9] 市场动态 - 美股期货早盘高开 标普500指数期货涨1.1% 纳指期货涨1.4% [2] - 美国副总统万斯称特朗普愿与中国进行理性谈判 [2] - 机构认为特朗普对关键软件实施出口管制凸显软件国产化替代紧迫性 关注国产操作系统及工业软件等替代机遇 [11] 行业聚焦 - 机构看好稀土配置机会 两大稀土公司精矿交易价格再上调37% 全球稀土供给增长预期或因中国全方位管控而下调 [10] - 稀土永磁材料与人形机器人等新兴产业需求预期增长相关 [10] - 卫星互联网全球化市场预计将随组网完整度加强实现较快增长 [9] 公司事件 - 闻泰科技旗下核心半导体资产安世半导体遭荷兰政府冻结一年 该资产贡献百亿元营收 [4] - 时代新材签订44.9亿元风电叶片销售合同 预计对业绩产生积极影响 [12] - 横店东磁前三季度净利润同比预增50.1%至65.2% [12] - 百利天恒子公司与百时美施贵宝合作触发2.5亿美元里程碑付款 [12] - 联测科技实控人一致行动人拟合计减持不超过2.98%股份 [12] - 易瑞生物控股股东及其一致行动人拟减持不超过3%股份 [12] - 宝地矿业6名股东抛减持计划 或套现逾3亿元 [12]