整体市场表现 - 2025年9月全国乘用车市场零售224.1万辆，同比增长6.3%，环比增长11.0%，创当月历史新高 [2] - 2025年1-9月累计零售1700.5万辆，同比增长9.2%，增速较1-8月的9.5%有所回落，呈现“前低中高后平”走势 [1][2] - 9月乘用车厂商批发280.3万辆创当月历史新高，同比增长12.4%，环比增长13.0% [6] - 9月乘用车生产283.8万辆，同比增长17.2%，环比增长15.7%，较历史同期高点2023年9月高出40万辆 [5] - 9月乘用车出口52.8万辆，同比增长20.7%，环比增长5.7%，1-9月累计出口399.9万辆，同比增长12.5% [5] 新能源汽车市场 - 9月新能源乘用车批发150.0万辆，同比增长22.4%，环比增长15.9%，1-9月累计批发1044.4万辆，增长31.9% [9] - 9月新能源乘用车零售129.6万辆，同比增长15.5%，环比增长16.2%，1-9月累计零售886.6万辆，增长24.4% [9] - 9月新能源车国内零售渗透率升至57.8%，较去年同期提升5个百分点 [2][14] - 9月新能源乘用车出口21.1万辆，同比增长96.5%，环比增长3.9%，占乘用车出口40.1% [9][15] - 9月新能源车厂商批发渗透率53.5%，较2024年9月提升4.4个百分点 [12] 技术路线与车型结构 - 9月纯电动批发94.7万辆，同比增长32.4%，在新能源批发结构中占比63% [2][12] - 9月插电混动批发42.4万辆，同比增长8.4%，在新能源批发结构中占比28% [2][12] - 9月增程式批发12.9万辆，同比增长8.7%，在新能源批发结构中占比9% [2][12] - 新势力中的纯电动与增程结构占比从去年的50%:50%变为70%:30% [2] - 9月B级电动车批发28.7万辆，占纯电动份额30%，较去年同期下降2.9个百分点 [13] 品牌竞争格局 - 9月自主品牌零售150万辆，同比增长13%，国内零售份额达66.9%，同比增长3.6个百分点 [4] - 9月主流合资品牌零售49万辆，同比下降6%，德系品牌份额14.3%，日系品牌份额11.6% [4] - 9月豪华车零售24万辆，同比下降1%，豪华品牌零售份额10.8% [4] - 自主品牌在新能源零售中份额70.1%，新势力份额20.2%，特斯拉份额5.5% [14] - 9月新能源批发销量突破万辆的厂商达到20家，占新能源乘用车总量92.6% [16] 促销与库存动态 - 9月新能源车促销力度维持在10.2%的中高位水平，较同期增加2.6个百分点，较上月微增0.7个百分点 [3] - 9月传统燃油车促销力度23.9%，较上月增加1个百分点，较同期增加1.9个百分点 [3] - 9月有23款车型降价，低于去年同期的36款，显示市场保持相对稳定 [3] - 9月乘用车厂商总体行业库存增长7万辆，今年1-9月行业总体库存下降23万辆 [7] 出口市场分析 - 2025年1-9月自主燃油乘用车出口208万辆，下降9%，自主新能源出口132万辆，增长125% [2] - 9月自主品牌出口46.3万辆，同比增长27%，合资与豪华品牌出口6.5万辆，同比下降10.8% [5] - 新能源占自主出口38.9%，9月新能源出口中纯电动占66%，插混占比31% [2][15] - 比亚迪9月新能源出口69,258辆，奇瑞汽车31,392辆，特斯拉中国19,287辆 [15] - 部分企业CKD出口占比提升，长城汽车CKD出口占比47%，比亚迪CKD出口占比9% [15]