公司融资进展 - 公司向特定对象发行股票的申请已获得深圳证券交易所审核通过 符合发行 上市和信息披露要求 后续将报中国证监会履行注册程序 [1] - 本次发行事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施 最终能否获得同意注册的决定及其时间尚存在不确定性 [1] 募集资金用途 - 本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过170,800.00万元 [1] - 募集资金扣除发行费用后拟投资于以下五个项目：天音营销网络建设项目（拟使用募集资金38,443.00万元） 天音数字化平台建设项目（拟使用募集资金51,340.50万元） 天音彩票研发与产业化运作项目（拟使用募集资金34,378.00万元） 天音总部运营管理中心建设项目（拟使用募集资金21,000.00万元） 补充流动资金及偿还银行贷款（拟使用募集资金25,638.50万元） [1][2] - 以上项目拟投资总额为220,638.50万元 [2] 发行对象与股份详情 - 本次发行对象为包括控股股东深圳市投资控股有限公司在内的不超过35名符合规定的特定对象 [2] - 本次拟发行的股份数量不超过发行前总股本的30% 即不超过307,530,131股 [3] - 控股股东深投控拟以现金认购本次发行募集资金总额的19.03% 认购数量为本次发行股份数量的19.03% [3] - 发行价格不低于定价基准日（发行期首日）前20个交易日公司股票交易均价的80% [3] 股份锁定期安排 - 深投控认购的本次发行股份自发行结束之日起18个月内不得转让 [4] - 深投控在本次发行前已经持有的公司股份自本次发行结束之日起18个月内也不得转让 [4] 公司控制权状况 - 截至募集说明书签署日 深投控直接持有公司19.03%股份 通过与天富锦的一致行动协议 其表决权比例为28.83% 为公司的控股股东 深圳市国资委为公司的实际控制人 [5] - 本次发行完成后 深投控仍为公司控股股东 深圳市国资委仍为公司的实际控制人 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [5]