市场整体表现 - A股市场于10月13日早盘低开后宽幅震荡，截至午间收盘，沪指跌1.30%，深成指跌2.56%，创业板指跌3.00%，市场逾4500只个股下跌 [1] - 市场释放信号显示，双创板块成为主流，攻击方向指向科技；风险偏好未快速提升，30年国债涨幅较大；早盘流动性未出问题，跌停个股约10只，涨停个股一度超过30只 [1] - 盘面上，稀土永磁、半导体、国产软件、农业、军工、银行等板块涨幅居前；消费电子、汽车产业链、工程机械、光伏等板块跌幅居前 [1] 稀土板块 - 稀土永磁板块逆势走强，北方稀土涨超9%，包钢股份、银河磁体、新莱福、北矿科技等多股涨停 [3] - 驱动因素包括包钢股份与北方稀土公告上调2025年第四季度稀土精矿关联交易价格 [3] - 华泰证券表示，在“逆全球化”背景下稀土战略意义凸显，预期2025年至2026年稀土价格中枢有望持续上行 [3] 半导体产业链 - 半导体产业链探底回升，晶圆代工与先进封装方向拉升，华虹公司涨近14%，灿芯股份、士兰微等跟涨 [4] - 根据弗若斯特沙利文报告，预计到2029年全球晶圆代工市场规模将达到2700亿美元，2025年至2029年复合年增长率为8.7% [4] 国产软件概念 - 国产软件概念股逆势活跃，榕基软件涨停，金山办公一度涨超10%，诚迈科技、达梦数据、麒麟信安等跟涨 [5] - 商务部公告对含有中国成分的部分境外稀土相关物项实施出口管制，其附件采用WPS格式且申请文件须以中文提交，细节引发热议，被视为凸显国产软件应用与规则主导权 [5] 机构观点：中美贸易摩擦影响 - 华西证券认为，短期中美贸易摩擦升温将导致资本市场波动率放大，但本次冲击影响或远低于今年4月水平，反关税、自主可控和稳定类资产如红利、农业、军工、稀土等或阶段性占优 [2][7] - 中国银河认为，关税再袭市场大概率不会复制4月7日行情，外部环境不确定上升将压制风险偏好并加剧市场波动，但驱动行情的核心因素未变，应关注“十五五”规划与三季报披露窗口期的政策聚焦领域和业绩确定性板块 [8] - 国金证券认为，A股存在指数层面调整可能但幅度可控，建议从国内政策（“反内卷”）和内需见底视角寻找机会，中期全球制造业活动回升和实物消耗上行仍是重要主线，内需方向与非银金融将获关注 [9] 焦点个股 - 上纬新材20%跌停，该股年内累计涨幅近19倍，公司公告称未来36个月内智元创新不存在通过上市公司借壳上市的计划或安排 [1]