信贷安排核心条款 - 公司完成新的高级有担保储量基础循环信贷安排 由Frost Bank作为行政代理 Frost Bank和Texas Capital Bank作为贷款方 该安排取代了公司之前的信贷安排[1] - 新信贷安排初始借款基数和承诺额为4750万美元 由公司现有美国上游资产支持 该额度将在2025年第四季度晚些时候完成Peak公司收购后重新确定并增加[4] - 新信贷安排期限为四年 将于2029年10月8日到期[4] - 提款利息按3个月期SOFR利率加上3%至4%的利差计算 利差取决于设施使用率 利息按季度支付[4] - 新信贷安排将进行半年度重新确定[4] 资金用途与收购整合 - 新信贷安排将在Peak公司收购完成时首次拨款 资金将用于偿还Peak现有的定期贷款 预计交割时贷款余额为4960万美元[1] - 新增承诺额度和期限使公司能够顺利完成于8月宣布的收购 同时保持强劲的资产负债表和未来流动性[2] 公司背景信息 - Epsilon Energy Ltd 是一家北美陆上天然气和石油生产及收集公司 资产分布于宾夕法尼亚州、得克萨斯州、加拿大阿尔伯塔省、新墨西哥州和俄克拉荷马州[3] - Epsilon Energy USA Inc 和 Epsilon Energy Ltd 作为共同借款人[4]