市场背景 - 美国总统特朗普缓和了对中国商品加征100%关税的威胁 缓解了市场对美中贸易战再度爆发的担忧 [1] - 市场在周一早盘交易中迅速反弹 CrowdStrike、美光科技和西部数据股票反弹幅度均超过3% [13] CrowdStrike (CRWD) - 公司是新一代终端保护、威胁情报和网络攻击响应服务领域的领导者 [4] - 其AI驱动的Falcon平台已成为领先的一站式企业安全解决方案 [5] - 公司自2019年上市以来每个季度均超过盈利预期 上市后涨幅超过600% [6] - 截至上周五交易时段 公司股价年内上涨近50% 几乎达到每股518美元的历史高点 [5] 美光科技 (MU) 与 西部数据 (WDC) - 两家公司是云存储领域的领导者 AI数据中心需求推动其2025年股价涨幅超过100% [8] - AI和云基础设施的巨大增长导致对西部数据的近线硬盘驱动器和UltraSMR存储解决方案以及美光科技的高带宽内存芯片需求激增 [9] - 西部数据被认为控制着超过30%的固态硬盘市场份额 两家公司均位列前十名固态硬盘供应商 [10] - 公司预计在可预见的未来将实现两位数的每股收益增长 [11] - 美光科技和西部数据股价分别从近期每股201美元和137美元的历史高点回落 [11]