AI芯片行业整体趋势 - 人工智能产业链与商业化应用进入高速发展阶段，AI芯片需求与日俱增 [2][5] - 预计2025年国内AI芯片需求将达到395亿美元，市场本土化率将从2023年的17%增长至2027年的55% [6] - 各大厂商纷纷布局AI芯片，以应对激增的需求并分散对英伟达专有技术的依赖风险 [4][5] 国际巨头合作与动态 - OpenAI与博通合作开发10吉瓦（GW）规模的定制AI芯片和网络系统机架，计划于2026年下半年开始部署，2029年底前完成 [3] - 合作公告使博通股价开盘后拉涨近10%，总市值劲增超1500亿美元 [4] - 通过自研芯片，OpenAI旨在将开发前沿模型的经验嵌入硬件，加入Alphabet、亚马逊等自研AI芯片的行列 [4] 国产AI芯片进展 - 华为公布昇腾芯片路线图：2026年推出950系列，2027年推出算力规格翻倍的960，2028年推出全面升级的970直追英伟达Blackwell [6] - 百度昆仑芯P800芯片拿下中国移动AI推理设备采购多标包高份额，阿里平头哥PPU芯片显存及带宽超英伟达A800，并获联通三江源智算中心大单 [6] - 多家国产AI芯片在性能和商业化落地进程上表现亮眼，正加速追赶英伟达高端芯片 [6] 相关公司业绩与市场表现 - 中石科技预计2025年前三季度净利润为2.3亿元至2.7亿元，同比增长74.16%至104.45%，股价封住"20cm"涨停 [2] - 业绩增长受益于北美大客户新品发布与AI赋能的新兴消费电子、数字基建等领域散热解决方案推广 [2] - 多只AI芯片概念股成交活跃，恒烁股份10月以来日均成交额4.52亿元，环比增幅132.12%位列第一 [12][13] 机构关注与资金流向 - 年内有12只AI芯片概念股获得机构调研10次以上，其中国芯科技、芯原股份、复旦微电位列前三，分别被调研23次、19次和16次 [7][10] - 芯原股份集成了NPU IP的AI类芯片已在全球出货近2亿颗 [10] - 10月以来融资净买入超1000万元的AI芯片概念股有10只，北京君正以2.07亿元融资净买入居首 [12][13]