融资方案概述 - 公司宣布进行非公开发行，发行最多10,000,000股普通股，每股价格为0.80加元，募集资金总额最高可达8,000,000加元 [1] - 承销商被授予超额配售权，可额外销售最多1,500,000股普通股，募集额外资金最高可达1,200,000加元 [2] 融资条款与费用 - 公司将向承销商支付相当于融资总额6%的现金佣金 [3] - 公司将向承销商发行相当于发行股份总数6.0%的补偿期权，每个期权可在24个月内以发行价认购一股普通股 [3] - 此次发行的最低募集金额为5,000,000加元 [4] 资金用途 - 发行所得净款将用于推进大西洋盐业项目开发相关的土木工程工作，以及一般公司运营和营运资金用途 [6] 发行安排与条件 - 发行预计于2025年10月21日或前后完成，或由公司与承销商商定的其他日期，最晚不迟于发行公告发布后45天 [7] - 发行完成需满足特定条件，包括获得多伦多证券交易所创业板的批准 [7] - 发行将依据加拿大国家仪器45-106中的上市发行人融资豁免条款进行，向加拿大（除魁北克省外）居民发售 [4] - 向加拿大居民发售的证券预计可根据适用证券法立即自由交易 [4] 关联方参与 - 预计公司部分关联方将参与此次发行，该参与将构成关联交易 [8] - 公司将依赖MI 61-101的豁免条款，因为发行证券的公允价值或关联方支付的对价均不超过公司市值的25% [8]