融资完成概况 - 公司成功完成此前宣布的经纪私募配售，包括向慈善买家出售9,915,000股流转单元，每股价格为1.21加元，以及出售6,003,000股流转股，每股价格为1.00加元，融资总收益达到18,000,150加元 [1] - 每份慈善流转单元包含一股流转股和半份认股权证，每份完整认股权证赋予持有人在发行结束后的24个月内以每股1.20加元的价格购买一股非流转普通股的权利 [1] 承销团与融资条款 - 本次发行由Haywood Securities Inc牵头，并与BMO Capital Markets、H C Wainwright & Co, LLC、Beacon Securities Limited以及Velocity Trade Capital Ltd组成承销团共同进行 [2] - 承销团获得的现金报酬相当于发行总收益的6.0% [4] - 发行的慈善流转单元和流转股依据国家仪器45-106的上市发行人融资豁免条款出售，因此不受加拿大证券法转售限制的约束 [4] 资金用途与税务处理 - 发行所得款项将用于公司在魁北克省和努纳武特地区的项目，在2026年12月31日前产生符合加拿大所得税法定义的"加拿大勘探费用"即"流转采矿支出" [3] - 所有符合条件的支出将不晚于2025年12月31日弃让给慈善流转单元和流转股的购买者 [3] - 勘探支出将用于公司Eau Claire和Committee Bay项目的勘探工作 [3] 关联方参与及公司背景 - 公司一名内部人士参与了此次发行，购买了10,000股流转股，该交易被视为关联方交易，但公司依据MI 61-101的豁免条款，因交易公允价值未超过公司市值的25%而无需进行正式估值和少数股东批准 [5] - 公司是一家资金充足的专注于加拿大勘探的企业，在两个多产矿区拥有项目，并持有Dolly Varden Silver Corp的11.3百万普通股，占其已发行股份的12.9% [7]